“白狼和萤草追随着之前离开的源博雅一并离去，妖刀姬和九命猫踏上了寻找夏目玲子的旅途，我、雪女和童男童女则继续追随那个‘晴明大人’。”
八岐大蛇用安倍晴明的身份回到平安京后，立刻获得了英雄般的待遇——成为斩杀八岐大蛇，挽救平安京的英雄。
八岐大蛇被天皇接见，开始掌握大权，并利用阴阳术排除异己、控制大臣，渐渐成了可以左右朝政的大人物。
另一方面，八岐大蛇暗地里组建起属于自己的百鬼夜行，不断征服着妖怪的世界。
白天，八岐大蛇以“安倍晴明”的名字掌控着人类的权力；夜晚，他则化身为“鵺”，统领着妖怪的世界，顺之者昌，逆之者亡。
最先发现“安倍晴明”不对劲的式神，是很早就追随其后的童男童女。
早在八岐大蛇拒绝回到庭院的时候，童男童女就产生了怀疑。
后来，八岐大蛇开始利用阴阳术杀人。但因为真正的安倍晴明也做过类似的事情，童男童女虽心存疑虑，却始终听从着八岐大蛇的吩咐。
令童男童女再也无法忍受的，是八岐大蛇第一次下令屠杀不服从他命令的妖怪。
那一天，童男童女首次反对了八岐大蛇的命令，然后，被八岐大蛇打成了重伤。
“你不是晴明大人，晴明大人是绝对不会这么做的。”童女哭着喊道。
。
“……就在那一天，‘晴明大人’暗地里对我下达了处决童男和童女的命令。”大天狗缓缓说道。
“你是如何做的？”晴明的语气有些急促，透露着紧张的情绪。
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