进入了迷雾森林，与各个妖族部落交战。
首当其冲的是西王母部落，他们没有准备，当魔龙使者敖东健带着巨大的魔龙出现时，西王母部落赖以为骄傲的速度优势丧失了。
双方展开了大战，最后西王母部落几乎全军覆没。
妖族女皇立刻命令忠诚于自己的八大部族联合出兵，但六十万妖族兵团只有九万人回来。
这些忠诚的部落都吃了大亏，原来奥丁国的王子米凯尔，带着巨人卫兵。同时，吸血鬼种族都来助战。
更可怕的食，那些早已投靠恶魔的狼人部落，以及许多妖族的间谍都出来了。他们熟门熟路，出卖了妖族大军的情报和弱点。
魔龙部落的出现，遮天蔽日，同时许多沉睡已久的上古部落也重新出现，而且他们都站在了幻魔一边。幻魔趁机扶植了狼人部落头目，充当了妖族皇帝，狼族的皇帝郎玉坤得意的说：“我已等待了千年，如今城门终于打开了。”
妖族女皇，想等待自己大军的胜利归来，可惜她再也没等到了。
幻魔利用内奸控制了妖族女皇，甚至西王母洪山部落的头领巩复明也被俘了。